Sage for Accountants

Inbox partilhada entre o Cliente e o Contabilista Neste link pode consultar a nova opção que permite a partilha da Inbox entre o Cliente e o Contabilista.

Tenho que subscrever no Arquivo Digital o mesmo número de Utilizadores que tenho do Sage for Accountants? Os utilizadores do Sage for Accountants são para utilização da licença do Sage for Accountants, sendo que nem todos os utilizadores poderão ter…

Como proceder para cancelar a subscrição de uma empresa? É necessário enviar email para [email protected] , identificando o NIF e o email da empresa a cancelar.

A quem é feita a cobranças os vários itens do Arquivo Digital Cloud? A cobrança é sempre feita ao gabinete.

Como se faz a subscrição de mais empresas, utilizadores ou packs de documentos automáticos? O pack base inclui a criação da empresa do gabinete + 1 empresa cliente. Para subscrever empresas adicionais, utilizadores ou packs de documentos automáticos…

Ao adicionar uma empresa cliente, temos de adquirir um utilizador para essa empresa? Ao adicionar uma empresa, já tem um utilizador. Caso pretenda mais do que 1 utilizador, é que tem de adquirir utilizadores adicionais.

O Arquivo Digital Cloud só pode ser adquirido em mensal? Sim, o módulo do Arquivo Digital Cloud só pode ser adquirido em subscrição mensal, uma vez que a cobrança é efetuada ao dia 26 de cada mês. Assim, a data de cobrança do arquivo digital não irá…

O Arquivo Digital Cloud pode ser subscrito em qualquer momento? Sim, em qualquer momento é possível subscrever este módulo.

Se o cliente tiver uma fiscalização, o que precisa ser feito para proceder à entrega dos documentos à entidade fiscalizadora? No Arquivo Digital Cloud está disponível a opção Auditoria, que permite criar um arquivo com o período que está a ser fiscalizado…

Como funciona o arquivo digital se o cliente quiser mudar de contabilista e não pretender usar o arquivo digital? Ao cancelar a subscrição do Arquivo Digital Cloud, o cliente tem 3 meses para descarregar todos os documentos.

Que segurança é dada nos documentos que estão guardados em cloud? O armazenamento é assegurado pela plataforma Microsoft Azure, que foi distinguida pelo GNS (Gabinete Nacional de Segurança) com a primeira certificação de segurança Cloud de grau NACIONAL…

Caso, no sage for Accountants, tenha sido feito os lançamentos contabilísticos antes de carregar os documentos no Arquivo Digital Cloud, há forma de se fazer a associação dos documentos em lote? Sim, em Utilitários. Esta opção é particularmente…

É possível saber-se o saldo dos documentos automáticos? De momento não (está para disponibilização em breve), mas antes de ser esgotado o pack de documentos automáticos é enviado um email a notificar de que está a terminar.

Como posso verificar os documentos Contabilizados (após match com sucesso)? Após a contabilização, os documentos ficam disponíveis na pasta “Contabilizados”. Nesta pasta pode-se consultar a listagem de todos os documentos contabilizados e, selecionado…

Que estados podem ter os documentos automáticos? A validar: está a aguardar a extração dos metadados; Aguarda validação manual: carece de verificação manual para completar os dados que não foram completamente extraídos (ex: diferença de arredondamentos…

Numa empresa, que faça uso do match com a importação do SAF-T de Faturação, é possível utilizar a extração de metadados em alguns documentos à escolha? Sim. Neste caso a configuração dos documentos automáticos não deve estar ativa para essa empresa e…

O que deve ser feito numa empresa que vá utilizar, maioritariamente, lançamentos automáticos? Aceder à Loja e subscrever o pack de documentos adequado; Aceder às Configurações, selecionar a empresa em causa, editar empresa e nos serviços ativar…

Qual a vantagem dos packs de documentos automáticos? Os documentos que não constam do SAF-T de Faturação nem no eFatura Connection podem ser associados manualmente (um a um) nos lançamentos contabilísticos. A forma automática de associar estes documentos…

Qual o nível de segurança no match dos lançamentos do Sage for Accountants com o Arquivo Digital Cloud na importação do SAF-T de Faturação e no eFatura Connection? O match é feito de forma automática e sempre a quatro campos: NIF, Número do documento…

Como lançar através do eFatura e fazer match com o Arquivo Digital? Primeiro os documentos são enviados para Contabilização e este é o procedimento que disponibiliza os documentos de compras para que possam ser utilizados pelo Sage for Accountants para…

Que opções estão disponíveis no botão “Ações” da barra inferior no arquivo Bizdocs? Quando seleciona um ou mais documentos é disponibilizado o botão “Ações”, na barra inferior. Esse botão permite-lhe efetuar diversas ações com os seus documentos, tais…

Que campos do Sage for Accountants devem coincidir com o Arquivo Bizdocs para que se dê a integração entre ambas as soluções? O acesso ao arquivo Bizdocs (em nome do Gabinete/Contabilista) é feito pelo email e por uma password, password esta que tem de…

#13 - Quais os passos a seguir para que os documentos digitalizados fiquem disponíveis para match com o Sage for Accountants? Qualquer que se seja o método de importação, os documentos ficam disponíveis na Inbox, sendo sempre necessária a verificação…

A integração do Arquivo digital com o Sage for Accountants abrange que formas de match? Logo que os documentos digitalizados fiquem disponíveis no Bizdocs, existem 4 formas de match a partir do Sage for Accountants: Aquando da importação do SAF…

As empresas podem destruir os documentos físicos depois de fazer o arquivo digital? O Arquivo Digital Cloud cumpre com todos os requisitos do DL 28/2019, onde estão definidas as condições de substituição do arquivo físico pelo digital.