Embora a aplicação Sage 50cloud (Loja) Faturação seja multi-anual poderá, caso pretenda, efetuar a passagem Passagem de Dados que consiste em iniciar uma nova base de dados com informações/dados de uma empresa (base de dados) existente. Os passos para realizar esse processo são:
- Aceda à Área de Sistema e selecionar "Nova Empresa" com a opção "Passagem de dados de faturação" escolhendo a base de dados de origem;
- Indique a licença e o novo código a atribuir à nova empresa;
- Selecione as opções* que pretende.
* Opções:
- Eliminar descontinuados/inativos: são eliminados todos os artigos marcados como descontinuados e entidades marcadas como inativas;
- Criar novas séries dos documentos: serão criadas novas séries de movimentação que irão substituir as atuais; esta equivalência de séries (série atual e nova série) será efetuada no próximo passo do assistente;
- Copiar existências: será criado documento INVA de natureza Inventário, por cada armazém, com o stock existente no momento, valorizado a preço de custo último. Estes documentos encontrar-se-ão no estado encerrado, constando por isso no extrato do artigo;
- Copiar pontos de clientes: criado documento de atribuição de pontos por cliente;
- Copiar talões de reembolso não utilizados: os talões de reembolso não descontados e cuja data de expiração não tenha sido ainda atingida, serão migrados para a nova empresa;
- Copiar pendentes em conta corrente: serão criadas notas de lançamento correspondentes aos pendentes em c/c;
- Dados para processamento de comissões desde: será migrada a informação necessária para o cálculo de comissões a pagar aos vendedores, relativa aos documentos a partir da data indicada e que ainda não tenham sido processados;
- Copiar documentos de venda pendentes de conversão: serão copiados para a nova base de dados os documentos de venda ainda não convertidos. Serão unicamente copiados os documentos que na sua configuração tenham a marcada opção Pode ser convertido (Diversos – Configurações – Configuração de documentos - Tabela de documentos, separador Opções) e de natureza: Guia de Remessa, Devolução do cliente, Orçamento, Fatura Pro Forma, Guia de Transporte, Encomenda, Folha de Obra, Guia de Consignação, Interno-Def.Utilizador;
- Copiar documentos de compra pendentes de conversão: serão copiados para a nova base de dados os documentos de compra ainda não convertidos. Serão unicamente copiados os documentos que na sua configuração tenham a marcada opção Pode ser convertido (Diversos – Configurações – Configuração de documentos - Tabela de documentos, separador Opções) e de natureza: V/Guia de Remessa, N/Guia de devolução, N/Encomenda, V/Guia de Consignação, N/Guia devolução de consignação, Interno-Def.Utilizador;
- Copiar conta corrente bancária: serão migrados os movimentos de c/c bancária;
- Copiar caixa: será criado um documento de caixa contendo o saldo por caixa/modalidade.