PASSAGE FACTURE EN SOLDE EN GESTION COMMERCIALE

SUGGESTED

Bonjour, 

je reprend la comptabilité sur le site et afin d'avoir un visu direct sur le factures "réelles" a relancer, j'aimerais un moyen de mettre en "soldé - vert" les factures restés en "a relancer - rouge" et qui sont bel et bien déjà réglé mais en comptabilité.

Le lien se fait dans un sens lors de la génération de gestion à compta mais malheureusement pas dans l'autre si la saisie est faite directement en compta..

même si c'est une procédure a effectuer manuellement, cela évite les doublons de relance qui n'ont pas lieu d'être et aussi pour visu plus propre et rapide.

J'avais mis certaines en "régler" en validant sans générer mais lors de la clôture de l'exercice, le système force a leur génération en compta, ce qui est pas possible par soucis de doublon et autres.

En vous remerciant de votre retour.

Cordialement 

  • SUGGESTED

    Bonjour Montolin Eva,

    Concernant votre demande, dans le cadre d'un logiciel intégré, c'est la partie facturation (facture, avoir et règlement) qui incrémente les écritures dans la comptabilité. 

    L'inverse ne se fait pas. La saisie d'une écriture d'une facture ou d'un règlement n'a pas d'incidence sur la partie facturation. 

    Ce que nous pouvons vous conseiller : 

    Faites-nous savoir si la réponse vous a été utile en la marquant comme vérifiée. Pour cela, cliquez sur ‘plus’ au niveau de la réponse apportée (qui normalement se trouve marquée en orange), puis allez sur la ligne ‘Vérifier la réponse’.

    Merci d'avoir utilisé la communauté.

    Cordialement

    Laëtitia

  • Bonjour ,

    Faites-nous savoir si la réponse de Laetitia a été utile en la marquant comme vérifiée .

    Pour cela, cliquez sur  la ligne ‘Vérifier la réponse’.

    Cela aura pour effet de marquer la réponse en vert et de permettre aux autres membres de la communauté, ou aux personnes qui auraient également le besoin de voir que cela a fonctionné.

    Merci d'avoir utilisé la communauté.

    Yannick

  • 0

    Bonjour Laetitia,

    Je suis moi aussi étonné d'un tel paramétrage. Celà fait un moment que je cherche aussi à suivre simplement les factures clients.

    Si je comprends bien, le Service Commercial fait son suivi des règlements de son côté, et la Comptabilité passe ses écritures de règlement client lorsqu'elle constate le paiement en Banque (par l'intermédiaire de Saisie Bank'in). Mais cette saisie n'informe pas la Comptabilité de cet enregistrement (pourtant lettré en compta), qui doit lui aussi consulter le compte bancaire pour constater si la facture a été réglée. A moins que la Comptabilité face le travail en double, dans les deux espaces de travail.
    En tout cas, ça n'est surement pas au Service Commercial, d'informer la Comptabilité qu'un paiement a été réalisé par un Client !

    Vous parlez d'un outil intégré, mais je ne vois pas bien en quoi c'est un fonctionnement intégré, vu que les deux services ne sont pas interconnectées.

    Voilà une évolution du logiciel bien souhaitable.

  • SUGGESTED

    Bonjour  ,

    Au sujet de votre demande, nous ne proposons pas, à ce jour, la possibilité de saisir un règlements clients à partir de la gestion via Bankin’.

    Votre demande fait l’objet d’une suggestion d'amélioration qui est présente dans notre Customer Voice. Je vous invite donc à cliquer sur ce lien : https://sage50frsuggestions.ideas.aha.io/ideas/S50FR-I-10, afin de voter pour elle.

    Si la suggestion reçoit un nombre de votes suffisant, elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel.

    Faites-nous savoir si la réponse vous a été utile en la marquant comme vérifiée. Pour cela, au niveau de la réponse apportée cliquer sur l'option "Vérifier la réponse".

    Merci d'avoir utilisé la communauté.

    Cordialement,

    Youssef