La première chose à vérifier est votre édition de Sage 50 CA, est-ce Pro? Si tel est le cas, vous ne disposez que de 7 ans + l'année en cours pour des données financières pour les rapports disponibles. Les éditions Premium et Quantum permettent un historique de 100 ans.
- Remarque secondaire: notre logiciel de cloud appelé Sage Comptabilité présente des fonctionnalités équivalentes à celles de Sage 50 Pro et peut générer 12 périodes de déclaration. Sage Intelligence est inclus avec Sage Comptabilité . Sage 50 offre néanmoins l’option de connecteur qui permet une personnalisation plus avancée des rapports.
Un aperçu de Sage Intelligence Reporting
SI est une solution de rapports avancée qui peut être installée et utilisée avec la comptabilité Sage 50 Pro et versions ultérieures. Il vous permet de générer des rapports basés sur MS Excel à l'aide des données d'un fichier de société Sage 50.
- La version standard comprend:
- Tableaux de bord professionnels prêts à l'emploi et personnalisables
- 18 modèles de rapports financiers, de ventes et d'inventaire détaillés, puissants et prêts à l'emploi, personnalisables
- Sécurité basée sur les rôles
- Accès à certains champs Sage 50 prédéfinis pour créer vos propres modèles et tableaux de bord
- Un module de connecteur peut également être acheté
- Inclut tout de la version standard
- Permet la création de votre propre conteneur de données
- Peut également créer des rapports qui utilisent des données de plusieurs bases de données Sage 50 et consolider les informations.
- Autres exigences
- Une bonne connaissance des bases de données MySQL et de Microsoft Excel est vivement recommandée pour utiliser les fonctionnalités avancées offertes par Intelligence Reporting, telles que la personnalisation ou un modèle de rapport créé à partir de zéro ou d'un conteneur de données.
- Assurez-vous que Sage 50 CA est installé sur la machine ou des machines où vous prévoyez d'effectuer d’installer SI.
- Pour générer un rapport, vous devrez peut-être configurer les droits d'accès des utilisateurs dans Sage 50 CA pour autoriser les produits tiers.
En savoir plus
Si vous souhaitez en savoir plus sur les sujets ci-dessous, veuillez vous inscrire à notre cours disponible à tout moment sur 50CF - Sage 50—Édition canadienne – Intelligence Reporting (formation en tout temps)
Vous pouvez également vous renseigner plus sur le coût de la version standard ou connecteur d'Intelligence Reporting en contactant notre équipe de vente pour Sage 50 CA au 1-888-261-9610.
Le cours couvre:
- l'installation de Intelligence Reporting
- la génération de rapports avec des modèles standard
- Comment configurer les utilisateurs et l'accès du l'utilisateur
- Personnalisation des rapports à partir d'un modèle
- Personnalisation d'un nouveau rapport à l'aide d'un conteneur de données existant
- L'exportation et l'importation de rapports personnalisés
Mise en route
Avant de commencer, assurez-vous d’avoir acheté et installé le module complémentaire appelé Sage Intelligence Reporting (La dernière version 2019 peut être téléchargée à partir du KB 260-1006906 - pour la version en Anglais voyez KB 93405).
Obtenez la version d'essai!
Il y a une version d'essai disponible avec le téléchargement avant qu'un code d'activation ne soit demandé, alors testez-le! Vous pouvez également être invité à installer MS Excel s'il ne se trouve pas déjà sur votre ordinateur.
- Rappel: assurez-vous que Sage 50 CA est installé sur la machine avant d'installer SI et fermez tous les autres programmes ouverts.
À quoi ressemble Sage Intelligence?
Pour ce qui suit, la version standard de SI fera l'affaire.
ÉTAPE 1: Lancez Sage 50 CA et accédez au menu Rapports> sélectionnez Sage 50 Intelligence Reporting> sélectionnez une sous-section et ensuite sélectionnez un rapport que vous voulez générer.
ÉTAPE 2: Une fois que MS Excel s’ouvre, voyez la page d’instructions.
Instructions: certains modèles de rapport incluent une feuille de calcul avec les instructions et une ou plusieurs feuilles de calcul avec les données du rapport. Lisez les instructions pour vous familiariser avec le rapport et sélectionnez une autre feuille de calcul pour afficher les données du rapport.
C'est une bonne idée de vous familiariser avec tous les rapports disponibles. Voyez cette ressource PDF (en Anglais) pour plus de détails.
